案件管理ツールとは
案件管理は、SFA（営業支援システム）の1つで、営業活動を行う上で欠かせないものです。
プロジェクト管理者は基本となる「５W１H」や進捗状況、行動履歴、売上予想額など様々なものを管理しなくてはなりません。
案件管理システムを導入することで、すべての情報を繋げて、可視化できたり、営業メンバーのタスクをリアルタイムで把握できたりと、今まで時間のかかっていた業務の負担を減らすことができますよ。
商談をスムーズに進め、顧客満足度を高めることもできます。
ここでは、案件管理ツール・システム・クラウドサービスの資料をまとめました。
気になる資料があれば、是非ダウンロードしてみてください。
Reforma PSA
クリエイティブ業のための案件管理システムで業務を効率化
間接業務が増えて本業に時間を使えない…。
そんな成長企業のお悩みを解決するためにReforma PSAは誕生しました。
https://cloud-radar.jp/detail699.html
※資料をダウンロード出来ます。
Sales Force Assistant 顧客深耕R
Sales Force Assistant 顧客深耕Rは、案件・ルート・リピートサイクル型営業支援システムです。顧客管理、機器管理、商談管理、見込案件管理をオールインパッケージ化。リースや償却物件など、周期ごとに商談が発生する商材を扱う企業様に最適のSFAです。
https://cloud-radar.jp/detail425.html
※資料をダウンロード出来ます。
Sales Force Assistant 深耕創造
Sales Force Assistant 深耕創造は、案件・ルート併用型営業支援システムです。訪問管理、競合情報、商品情報などルート営業管理に、案件先行管理や進捗チェック、各種案件分析などの案件管理機能を付加したルート営業・案件営業の統合型SFAです。
https://cloud-radar.jp/detail423.html
※資料をダウンロード出来ます。
FlexCRM （フレックスシーアールエム）
FlexCRM （フレックスシーアールエム）は、中小企業や部門単位で導入できる”本格的な国産CRMクラウドサービス”です。顧客管理・案件管理などが低コストで利用可能です。導入前にトライアル版（30日間無料）でお試しいただけます。
本格的なCRMをもっと手軽に。これまで大企業しか利用できなかった本格的なCRMが、中小企業、個人事業者、起業家の方まで手軽に利用できるようになります。
☆FlexCRM でできること
FlexCRM は、会計や給与計算、経費清算などのバックオフィス系に対して、顧客対応が中心となるフロントオフィス業務を支援するものです。フロントオフィス業務は、企業によって異なり多岐に渡りますが、FlexCRMは豊富な機能とカスタマイズ可能な柔軟性により、低コストで簡単にフロントオフィス業務をITできます。
＜料金＞
■ライト
（旧 FlexCRM for BtoCサービス）
主に小売業・サービス業等小規模事業者様向けのお得なプラン
初期費用： 無料 !
料金： 月額1,500円／ユーザ
契約期間： 6ヶ月間または1年間（1年間の場合は、10％OFF ）
利用可能なメニュー： 案件管理、プロジェクト管理および関連する分析系メニュー以外のすべてのメニュー
利用ユーザ数の上限： 1名～5名
■スタンダード
（旧 FlexCRM for BtoBサービス）
フル機能搭載。カスタマイズが可能な拡張性の高いプラン
初期費用： 無料 !
料金： 月額3,000円／ユーザ
契約期間： 6ヶ月間または1年間（1年間の場合は、10％OFF ）
利用可能なメニュー： すべてのメニュー
利用ユーザ数の上限： 1名～制限なし
https://cloud-radar.jp/detail270.html
※資料をダウンロード出来ます。
Sales Cloud
一歩先の顧客管理システム（CRM）を実現し、チーム全体の営業力を底上げ。
顧客に関するすべての情報を一元管理。PCやスマートフォンに最適化されたコラボレーション機能で社内のプロフェッショナルから的確なアドバイスをもらい、これまで営業担当者だけではなかなか取れなかった案件を組織の力で受注できるように。
・すべての営業担当者が場所や時間にとらわれず、あらゆるデバイスから仕事を進められます。
・Chatter（チャター）を使うことでチームメンバーやデータを 1 つのプラットフォームでつなげて、営業管理をスムーズにします。
・リアルタイムダッシュボードでデータを追い、売上目標を達成しましょう。あらゆる場所、デバイスからビジネスを確認。
下記Keywordが気になりましたら、是非お問い合わせください。
［SFA］［CRM］［クラウド］［セールス］［プロセス管理］［案件管理］［営業管理］［営業支援］［顧客管理］［情報共有］［日報］［売上管理］［販売管理］［予定実績管理］［情報共有］
https://cloud-radar.jp/detail84.html
※資料をダウンロード出来ます。
Service Cloud
リアルタイムのカスタマーサポート。
ウェブチャット、ソーシャルメディア、モバイルなどを活用し、プレミアムで継続的な、企業と顧客の新しい関係性を。
従来型の電話やメールから、急速に普及しているソーシャルメディアまで、顧客は数多くのチャネルでつながり、各社のブランドに関する意見を発信しています。マルチチャネルのサポートにより、顧客が使い慣れた方法でサポートを提供できます。
Service Cloud の優れた機能をご理解いただくには、実際にご使用になるのが一番です。
ダウンロード不要、インストールも不要！多くの導入実績を持つカスタマーサービスツールをぜひお試しください。
下記Keywordが気になりましたら、是非お問い合わせください。
［カスタマーサポート］［コールセンター］［クラウド］［案件管理］［顧客管理］［情報共有］
https://cloud-radar.jp/detail89.html
※資料をダウンロード出来ます。
ライトなSFAパッケージ「LaXiTera（ラクシテラ）」
製薬業界向けSFA(日報・顧客管理)のノウハウを活用し、幅広い業界向けに営業支援SFAソリューションをご提供いたします。
LaXiTera（ラクシテラ）は、「使いやすさ」を重視し、スケジュールや活動実績・案件管理などの登録操作を最小限にすることで、メンバーの負荷を軽減するよう工夫したSFAシステムです。
また営業チームのコミュニケーションツールとして、チーム内のフォローを促進し、「属人的営業」スタイルからの改革に役立ちます。
＜こんなに 【楽(ラク) 】 していいんですか？ の「LaXiTera（ラクシテラ）」 ＞
・【楽(ラク)】 に活動登録
活動登録のステップを最小限に、スケジュール・日報・コメント登録の負荷を最小限に。
・【楽(ラク)】 にコメント入力・的確にフォロー
商談（営業案件）をリアルタイムに把握でき、営業チームへのきめ細かいフォローが可能です。
・【楽(ラク)】 にスケジュール管理
様々なViewで訪問計画を簡単に作成でき、外出先からも楽にスケジュール確認や変更ができます。顧客ごとに情報が一元管理され、活動状況や計画が一目で解ります。
・【楽(ラク)】 に情報共有
活動報告の情報共有やポータル機能で営業メンバへの情報提供をサポート。
・【楽(ラク)】 に集計、分析
日報データのダウンロード機能で活動データの2次活用も可能です。
＜選べるサービスと連携システム＞
・クラウドサービス
最低利用人数20名より契約できる月額課金制サービスです。サーバを持つ必要がなく手軽に始められます。
・オンプレミス
ライセンス買い切りのオンプレミスサービスです。1サーバ単位でのライセンスなので、契約人数が多い、変動が激しいなどの場合はお得になります。
・コールセンターシステムとシームレスに連携
コールセンターシステムとSFAシステムは本来1つのシステムであるべきです。お客様からのコンタクトや応対はオペレータを通じ営業メンバーにエスカレーション（情報の共有）でき、電話内容の引継ぎなどはロスの多い方法から履歴の残る確実な方法へ転換することで、顧客満足度の向上に繋がります。
名刺を企業の資産に変える「Sansan（サンサン）」
Sansanは、「名刺を企業の資産に変える」をコンセプトに、社内の名刺情報を共有し、営業活動の強化、働き方の変革を促進する「営業強化ソリューション」です。組織で名刺を共有し、名刺管理だけでなく、メール配信・案件管理といった機能で、商談を増やしたり受注率を向上させたりすることができます。
・名刺の登録はスキャンするだけ
名刺情報を一つずつ入力し登録する必要はありません。専用の端末に名刺をスキャンするだけで、あなただけの名刺帳が瞬時に出来上がります。日本語・英語・中国語の3カ国語に対応しています。
・オペレーターの入力で精度はほぼ100%
入力オペレーターが一件一件入力をいたします。専用端末に読み取られた名刺情報は、弊社のサーバーに送られ、幾重にもわたる確認作業を経て登録されるので、高い精度でデータ化されます。
・スマートフォン・iPadでももちろん使える
Sansanは利用端末を選びません。PCでの利用はもちろん、フィーチャーフォン、スマートフォン、タブレットなど各種モバイル端末にも対応しており、いつでもどこでも名刺管理が可能です。
・スマートレコメンド機能
3つの切り口からビジネスチャンスを創出します。
1つが人事異動情報、2つ目は企業のプレスリリース情報、3つ目が、社内の知り合い情報の更新です。こうした情報を定期的に「Sansanからのニュース」という形でユーザの方にお届けし、気づきを提供します。
★Sansanでは2つの名刺管理サービスを提供しています。
一つは法人向けの名刺管理サービス「Sansan」で、もう一つは個人向け名刺アプリ「Eight（エイト）」です。
両者は名刺管理を共通項としてはいますが、大きく異なるサービスです。
Eightは個人での活用にフォーカスした名刺アプリであるのに対し、
Sansanは組織で名刺を共有することで名刺の持つ価値を最大限活用できる名刺管理サービスです。
Eightは無料で利用でき、何かあれば自己解決できるようにFAQページが用意されていますが、
Sansanは法人向け名刺管理サービスのため、サポート体制が充実しています。
SFA/CRM使う機能だけ選んで導入「InfAjast（インフアジャスト）」
InfAjast（インフアジャスト）は、安心のベース機能には無料アプリ(グループウェア機能)が搭載されていますので、ベース機能だけでグループウェアとしてお使い頂く事が可能です。このベース機能に、顧客管理、案件管理、日報管理、KPIシートなど営業業務で必要なCRM/SFA機能を、使う機能だけ選択して構築できる「機能選択型システム」です。
組み合わせは自在で、多目的に対応する導入が可能な柔軟性を持っています。
インフアジャストは様々な角度から、営業活動を支援します。必要な機能を選んで構築する選択型システムです。
売り上げアップに繋げるために、営業活動を支援する最適な営業支援機能を搭載した最強ツール。
インフアジャストには、サーバーを購入してお客様社内に設置していただくタイプと、クラウドサービス製品がございます。
■小規模でも大規模でも対応
データベースはOracleDatabaseとMySQLに対応するため、規模を問わずご利用頂けます。
5000ユーザーを超える大規模で堅牢なシステムも、小規模かつ低コストで気軽な構築も可能です。
オンプレミスの他にクラウドサービスも在り、柔軟な選択が可能です。
■設定カスタマイズとオンデマンドカスタマイズ
システムは非常に多くの設定によるカスタマイズ機能を備えています。
画面の表示項目の選択や配置、項目自身を追加削除など多彩な設定変更ができますので、殆どのケースは、機能自身が満たされていれば、お客様側の設定によるカスタマイズで殆どの要件を満たすことができます。
万が一それでも追加変更が必用な場合は、お客様専用のオンデマンド個別カスタマイズをお受けする事が可能です。(※最低ユーザー数条件あり)
■直感的な操作が可能で最新対応
PCのブラウザだけでなくモバイル端末(タブレット)利用を重視して、ドラッグ＆ドロップなどを可能とした直感的な操作が可能です。
また、画面は入力の手間を減らす最大限の工夫がなされていますので、煩わしさはありません。
時間のかかる画面の再描画を減らすAjax等の技術をふんだんに取り入れて直感操作に追従します。
■多彩なオプション
使う機能だけ選んで導入できる「選択型システム」で、多機能と低価格を両立しました。
ベース機能に知る＆知らせるダッシュボード機能を始め多数の機能を用意しました。
このベース機能だけで最高レベルの基盤グループウェア機能をご提供します。
また、SFA/CRM機能のオプションは自由に選択できますので、必要な機能だけで構成でき低コストで導入が可能です。
もちろん、必要になった時点での機能追加も可能ですのでスモールスタートを実現できます。
■情報の視認性向上
全画面において徹底的に視認性にこだわり、「情報の見易さ」をとことん追求しました。
PCでもタブレットでも、最も見易いレイアウトへと情報の配置と操作性を追及しています。
また、項目の配置やカラーイメージが選択できるなど、UIは一般グループウェアを超えた様々な機能を提供します。
■ダッシュボード機能
本人が知る必要の在る情報を集めた画面です。
全社固定などの共通でも個人専用でも使いやすいデザインの配置が可能です。
週スケジュール、未完のスケジュール、カレンダー、ToDo、掲示板、電話メモ、社内メール、Eメール、Eミーティング、顧客、顧客の動向、案件の動向、日報、KPIシート、自作HTMLなど、様々なパーツが用意されて任意に配置できます。
採用管理システム「RPM」
ゼクウRPMは採用支援システム、採用管理支援システムです。求人広告、求人情報、案件管理、応募者情報の管理等、採用業務の効率化・一元化ができる低価格のASPサービスです。
派遣、アルバイトなどの常時採用企業に特化。見える化、自動化をとことん追及したクラウドシステム。
＜特長＞
●複数求人メディアの応募者データの自動取り込み
各メディアからのエントリーデータが一画面でシンプルに管理できます！ さまざまな求人サイト、紙媒体、電話応募、採用ホームページなどのエントリーデータの管理は日々煩雑をきわめています。 各メディアの応募者への対応進捗、フォロー履歴などを効率よく全員で共有することができるのがRPMです。
RPMは対応する求人メディアのエントリーデータを自動で定期的にダウンロードし、応募者とのメールのやり取りなども一つの画面で一元管理することができます。
●面接設定の自動化
夜間、休日の面接設定は、システムが全部自動で行います！ 夜間、休日対応がすばやくできていますか？
応募者は御社だけに応募しているわけではありません。応募がきたら即面接予約が鉄則。夜間、休日のスタッフ配置に変わり、システムが全部自動で面接設定まで行います。
●求人広告の自動分析
求人広告の分析資料作りの時間を短縮！ 毎月月末に求人広告の分析資料を作成するのに時間がかかっていませんか？
「本来データからの戦略立案に時間を使いたいもの。でも、資料作りのほうが時間がかかってしまうのをなんとかしたい。」
RPMは、データ分析を自動化しリアルタイムで表示をします。
●データ項目なども御社仕様にカスタマイズ
類似のパッケージ商品は、求人情報や登録者情報などの情報項目をカスタマイズすることが不可能か、できても変更毎に追加費用がかかるものがほとんどです。
しかし、RPMはオーダーメイドのシステムととほとんど同程度まで情報項目の自由度を高めることで、 各社様の現在の業務状況に、より合わせた項目設定を可能にいたしました。
また、現在ご利用中の各業務システムからRPMへデータを移築も承りますのでご安心ください。実際の運用開始まで御社の導入を完全サポートさせていただきます。
●オウンドメディアで採用数アップ！
夜間、休日の面接設定は、システムが全部自動で行います！ RPMでは、本格的な自社採用サイトも構築できます。
求人情報検索、WEB仮登録機能、仕事応募者/WEB仮登録者に対する一括メール配信など、自社で本格的な自社採用サイトを新たに展開することができます。
すでに仕事案件紹介機能を持った企業ホームページにもWEB仮登録、求人情報検索などの機能を費用をほとんどかけずに追加し機能強化ができます。
これにより、自社採用サイトの応募データと、求人メディアの応募データを一括で管理したいとのご要望にも合わせてお応えすることができます。
スタッフ管理・案件管理「RPM Enterprise」
採用業務からマッチング業務までオールインワンの「RPM Enterprise」。案件業務管理システムRPM Enterpriseは人材ビジネス基幹業務支援クラウドシステムです。
RPM Enterpriseのここがスゴイ！
●一連の流れで情報管理が可能。共有も簡単
●登録者の情報管理が可能。また、登録者ファイルを電子保存
●案件にマッチした登録者をスピーディーにマッチング
採用業務からマッチング業務までオールインワン
・人材ビジネスの基幹業務
・スタッフ管理・案件管理システム
＜RPM Enterpriseの利用イメージとポイント＞
・お仕事案件管理フロー
クライアントよりオーダーのある仕事情報を管理します。1つの企業に複数の要員情報として紐付けします。
・登録者情報管理フロー
応募者情報から登録者情報までを一連の流れで管理できます。
＜RPM Enterpriseの特徴＞
●営業情報～案件化を管理
営業先情報からクライアント情報、受注情報までを一連の流れの中で管理できます。
●コミュニケーションプラットフォーム
人材の推薦やスタッフ情報などを採用担当者へシステムから送付可能。誰にどの情報を送ったか、全社的な管理を。
●登録者情報の管理
登録者情報の管理ができます。また、登録者に紐づけて管理している履歴書などのファイル群の電子保存にも対応。
●最適な登録者を推薦
登録スタッフの中から、最適な条件でスタッフを推薦。案件にマッチするスタッフの検索に時間を取られません。
●登録者スタッフへ一斉メール
登録スタッフへの一斉メール配信により、速やかに欠員補充への対応をすることができます。
●まるでカスタマイズ
独自のパラメーター設定により、まるでカスタマイズのように御社仕様にシステムをセットアップ可能です。
●活動内容の可視化（ストリーム）
誰がどのような活動をしたのかをストリーム化。時系列データが残り、日々の採用スタッフの活動内容を把握。
簡易データベース「WaWaD-Be」
WaWaD-Beは、顧客情報、商談情報、商品情報、販促ツール、クレーム情報などお客様のニーズに合わせ、自由にフォームを作成し共有できます。また、自分が知りたい情報（ナレッジ）のみ更新されたことをお知らせする、 気づき機能を搭載。社内の情報を有効活用できます。 もちろん、蓄えたデータはすべてcsv出力可能で、自由にお客様でデータ加工を行うことができます。
＜簡易データベースの機能＞
・顧客管理
・案件管理
・問い合わせ・クレーム管理
・機器導入履歴管理
・デスクトップ機能
・フォーム設計
・マスタ連携
・マスタ連携時の検索
・アクセス制限
・検索機能
・モバイル環境
・カスタマイズ
働くDB
「働くDB」は、販売管理・案件管理をはじめとして、あらゆる社内業務をシステム化することができるWebデータベースです。専用のシステムはコストが高く、長い開発期間が必要ですが、「働くDB」なら簡単にすぐ導入できます。各種画面のレイアウトや処理などを担当者様自身で設定でき、業務効率化に大きく貢献します。