見積管理ツールとは？
見積書の作成、承認、発行、データ管理を行い、見積業務をスムーズに、高精度にしてくれる機能を持ったクラウドサービス、システムです。テンプレートが用意されていたり、Excel等他のツールに対応したもの等、種類は様々です。
この記事では、見積管理ツールに関する資料をいくつか紹介しています。導入を検討されている企業の皆様、気になる資料は是非ダウンロードしてみてください。
クラウド見積・納品・請求書作成ソフトの Misoca
『Misoca(ミソカ)』は見積・納品・請求をかんたんに作成、まとめて管理。
請求業務を効率化するクラウド見積・納品・請求書サービスです。
【特長】
■見積書・納品書・請求書を簡単作成
豊富なデザインテンプレートからお好みのものを選んで文字を入力するだけ。印影やロゴを入れたオリジナルの請求書が、表計算ソフトよりも素早く簡単に作成できます。
■メール送付や郵送がワンクリック
メール送付・PDF発行・リンク共有・郵送もワンクリックで完了。請求書自動作成や自動メール送信、確定申告ソフトへの仕訳自動送信などの自動化機能で、経理業務の手間を大幅に効率化します。
■請求業務の運用・管理コストを軽減、本業に集中が可能に
■会計ソフトと連携して経理業務も効率化
■請求業務をより効率化する便利な機能が豊富(チーム機能・請求書の自動作成予約・スマホアプリ 等)
■初年度無償キャンペーン実施中
有償プランをどなたでも、初年度0円でお試しすることができます。
また月5通の請求書発行で永年無料で使える無料プランもご用意。
是非この機会にお試しください。
https://cloud-radar.jp/detail806.html
※資料をダウンロード出来ます。
顧客管理 × 見積・請求書発行 × 業務効率化【見積名人】
2020年5月リリースの「見積名人」は自由自在にカスタマイズ可能！な中小企業向けの営業支援ツール（案件・見積・請求管理システム）
https://cloud-radar.jp/detail796.html
※資料をダウンロード出来ます。
FAQ・ナレッジマネジメント・情報共有システム「ナレッジリング」
ナレッジリングは、企業・部署・プロジェクトなどグループ内に蓄積された情報資産(ナレッジ)を一元管理し有効活用できるクラウドサービスです。
■このような方におすすめ
・お客様からのお問い合わせにすぐ答えられず、お客様の満足度が上がらない
・社内ヘルプデスクに同じような問い合わせが多く、担当者の負担になっている
・優れた社員のノウハウが組織レベルで共有されておらず、業務に活かされていない
・ファイルが社内のあちこちに保管されているため、必要なファイルをすぐに見つけらない
■主な機能
・記事の編集・閲覧
ナレッジリングの基本機能です。
編集フォーマットの自由度が高く、活用シーンに合わせて最適な記事を作成することが可能です。
(*)ナレッジリングに登録する情報を「記事」と呼びます。
記事には、テキスト情報の他にも画像やファイルなどを添付できます。
・コミュニティ
ナレッジリングのユーザー同士が質問・回答をし合える機能です。
・お知らせ
重要度の高い情報をユーザーへ通知したい場合などに効果的です。
記事毎に未読/既読が表示されるため、閲覧漏れを防ぐことができます。
管理者が、ユーザー毎に未既読状況を確認することもできます。
・キーワード分析（管理機能）
ユーザーがどんなキーワードで検索しているのか、記事の一致件数などがわかります。
分析結果を元に記事をメンテナンスすれば、検索ヒット率の向上が期待できます。
■利用プラン
※以下すべて税別
・SaaSプラン
初期費用 ：98,000円
月額利用料 ：9,800円(基本料金)＋120円(アカウント料金)×ユーザー数
【おすすめユーザー】数十人規模の組織で利用したい方・スモールスタートしたい方
・ASPプラン
初期費用 ：150,000円～（要見積）
月額利用料 ：50,000円～（要見積）
【おすすめユーザー】容量やユーザー数を気にせず利用したい方・カスタマイズ希望の方
※他にもプランを用意しております。詳細はお問い合わせください。
https://cloud-radar.jp/detail791.html
※資料をダウンロード出来ます。
中小ベンチャー企業向け売上管理システム「ジョブマネ」
ベンチャー企業向けオールインワン型ジョブマネジメントツール。
グループウェア・SFA・ERPが一体化したシステムです。
【主な機能】
■グループウェアゾーン
・スケジュール・TODO・電話メモ・経費精算・ワークフロー・掲示板・ファイル共有・商談日報 などなど
■販売管理ゾーン
・顧客管理・見積書作成・売上管理・発注仕入れ先管理・原価管理・内部工数管理・請求書作成・入金管理・問合せ管理・各種レポート などなど
ワークフロー設定や、個別原価計算での工数管理、リアルタイム予実管理がおこなえます。
上記の中から利用したい機能を各部署や担当者によって自由に選んでいただけます。
プログラムの知識は不要！設定も簡単におこなえます！
https://cloud-radar.jp/detail630.html
※資料をダウンロード出来ます。
collabo（コラボ）
案件情報をビジネスパートナーと共有できるポータルサイトサービス 『コラボ』。
・何時でも、何処からでも
オフィス、出先、パソコン、タブレット、スマートフォン。
様々な場所から様々なデバイスで案件情報の登録、公開ができます。
・目的の案件を検索
自由なキーワードで目的の案件を素早く検索することができます。
・素早く応募
目的の案件が見つかったらその場で応募。簡単な操作で案件の担当者に
連絡できます。
・クラウドだから
サーバの導入費用、維持管理費用が不要。
申込み後すぐに利用でき、必要な機能は全てブラウザで利用可能。
月々の利用料だけで、最新の機能がご利用できます。
・利用料は月額10,000円から
利用料は月額10,000円から。大規模利用をご希望の場合、御社の専用
アプリケーションとしても提供可能です。(別途お見積り)
https://cloud-radar.jp/detail32.html
※資料をダウンロード出来ます。
SaaS型統合CRMソリューション「CRMate（シーアールメイト）」
CRMate（シーアールメイト）は、問合せ情報や商談情報をはじめ、紙や表計算ソフトで管理されている様々な情報を蓄積・情報共有していただくことができるアプリケーションサービスです。 ハードや特別なソフトウェアの準備は不要。すぐにご利用開始いただけます。
＜ 3つの特長 ＞
■試せる
7日間の無料体験デモをご用意。本格的な導入前に、実際にCRMateをお試しいただけます。
■直せる
業務や運用状況に合わせて、お客様自身で簡単に画面や項目のカスタマイズが可能です。
■安心できる
システムの運用・メンテナンスは富士通が担当。専門的な知識は不要です。セキュリティ対策も万全です。
＜主な機能＞
■問い合わせ管理
各部門でのお問合せやお客様サポート窓口での対応を一元管理でき、進捗や対応状況を「見える化」し、ノウハウを蓄積できます。
■商談管理
会社全体の商談状況を管理し、計画的かつ効率的な商談活動を支援します。停滞商談の洗い出しや、重要商談の組織的なフォロー、商談情報の共有に活用頂けます。
■セルフカスタマイズ
お客様業務に合わせて、画面のレイアウト変更が容易に行えます。
特別なプログラミング知識を必要とせず、お客様自身で簡単にカスタマイズが可能です。
カスタマイズ可能な画面は標準でご用意している定型的な画面以外にも、自由度高くレイアウト変更・項目設定が可能な汎用画面を備えています。
＜CRMateの活用シーン＞
・問合せ管理でお客様へ迅速・的確な対応を実現
・商談管理/活動報告で現場の状況をリアルタイムに共有
・多店舗の情報も効率的に収集・一元管理
・会員/顧客の情報を一元的に管理、多面的な検索を実現
・緊急時の効率的な情報の収集で対策検討をサポート
・官庁/自治体などの収集統計・台帳管理の効率化でコスト削減
＜３つの商品体系＞
－SaaS型
・CRMate/お客様接点力 SaaS（月額5,500円／1ユーザ ）
・CRMate/ライト（年額24万円／30ユーザ）
－自社設置型
・CRMate/お客様接点力 V2（個別見積もり ）
https://cloud-radar.jp/detail378.html
※資料をダウンロード出来ます。
Microsoft Dynamics（ダイナミクス） NAV
Microsoft Dynamics NAV は中小企業向けの ERP ソリューションで、サプライ チェーン、製造やオペレーション業務を便利にしながら財務管理基盤を強化できます
。迅速に導入できて使いやすく、お客様の成長戦略を支える力を備えています。
機能の紹介
Microsoft Dynamics NAV と Office 365 があれば、事業目標達成のために必要な業務の機能を満たし、使いやすく信頼性の高い環境を作ることができます。
財務管理および会計：資金や入出金、資産などを管理します。
サプライ チェーン、製造、オペレーション：製品、在庫、発注や取引先の管理をします。
マーケティング、営業、サービス：キャンペーン、営業案件、取引先担当者やサービス契約を管理します。
プロジェクト管理：見積もりの作成、プロジェクトの追跡、およびリソース状況の管理を行います。
ビジネス インテリジェンスおよびレポート：リアルタイムで把握および分析して、実績を追跡し、洞察に基づいて行動可能になります。
複数通貨への対応：複数通貨への対応と言語機能で、グローバルな事業展開に使用できます。
https://cloud-radar.jp/detail101.html
※資料をダウンロード出来ます。
サイボウズ KUNAI
「サイボウズ KUNAI」はグループウェアで管理されている一日の予定・連絡事項や重要な決裁に、場所を問わずアクセスできるスマートフォン向け無料アプリケーションです。
フィールドを駆け回るセールスパーソン、常に重要な判断を迫られるビジネスエグゼクティブの業務を幅広くサポートします。
※ KUNAI とは
KUNAI（くない、苦無）とは忍者が所有していた小型の武具です。
時には武器として、またあるときは工具として、また、攻めにも守りにも応用が効くツールです。これを現代のビジネスマンのスマートフォンに置き換え、柔軟性と、手軽に利用できるスマートさを兼ね備えたソリューションとして提供します。
いつでも、どこでも、場所を選ばず、ビジネスを進めることができる。
◎ビジネスマンの一日にフォーカスした利用シーンのご紹介します。
―1日のスケジュールを通勤前に確認
7:00 起床
「サイボウズ Office」や「サイボウズ ガルーン」に登録された 1日のスケジュールを起床して即確認する事ができます。急な予定変更も、会社に着く前にチェックしておけば、出社時間、服装、持ち物などの変更も、すぐに対応ができます。
―通勤中もメッセージの連絡や報告をチェック
8:30 通勤
電車（地下鉄など）の通勤中に、メッセージの新着情報などを把握することで、あらかじめ優先順位を考えておくことができます。
また、スマートフォンではExcelファイルなども開く事ができるので、 昨日の売上報告を電車内で確認することもできます。
確認事項などは通勤中に済ませ、会社に到着次第、仕事に取り掛かれるので仕事の効率もアップします。
―部下からの申請をどこでも承認
12:00 昼食
自分が承認者のワークフローや稟議書。つい他の業務を後回しにしがちなことはありませんか？
部下が作成した見積書、企画書など、ファイルが添付されたものであれば、なおさら時間のある時でないと確認が出来ません。
「サイボウズ KUNAI」 なら、ちょっと空いた時間に喫茶店で、取引先に向かう電車内で、ワークフローの添付ファイルをチェックして承認することができます。ちょっとしたことが、社内の仕事の流れをスムーズにします。
―訪問先の情報を忘れても大丈夫
15:00 移動
スケジュールに顧客の情報を入れておけば、「サイボウズ KUNAI」から確認できます。
スケジュールに登録した顧客の住所から地図機能と連携しているため、外出前に慌てて印刷する手間を削減できます。
また、訪問前に連絡が必要となった場合でも、顧客の情報に登録されている電話番号から、スムーズに発信することができます。
―就寝前に確認や作業が漏れた業務も処理
23:00 ベッドの中
帰宅して就寝前に共有事項の確認や回答、処理が漏れていた申請などないか、今日1日の動きを振り返ります。
社内でしかできないことは社内で。自宅でできることは自宅で。
限られた時間を徹底的に有効活用できます。
https://cloud-radar.jp/detail168.html
※資料をダウンロード出来ます。
サイボウズ デヂエ 8
「サイボウズ デヂエ 8」は、業務に合わせたツールを自由に作成、カスタマイズできるかんたんWebデータベースです。
「データベース」というと難しく聞こえるかもしれませんが、ひと言でいうと「みんなで使える表計算ソフト」。使いたいときに、使いたいツールをすぐに作成し、みんなで共有することができます。
※「サイボウズ Office」ユーザー様向け優待価格あり
◎チームの共有データをWebブラウザー上で溜める
チームで使う報告書や売上情報、予算管理などの共有データを表計算ソフトで管理していると、自分が作業している間に他の人が更新してしまった、どのファイルが最新版だかわからない、など様々なトラブルが起きがち。
「デヂエ」なら、情報をWebブラウザー上で共有して、みんなで更新可能。常にリアルタイムの情報を利用できます。
◎チームで行うタスクのフローを回す
情報システム部門への対応依頼や、契約書の作成、見積書の作成依頼、このような複数のメンバーで回すタスクのフローにも「デヂエ」は利用できます。
「デヂエ」はタスク内容やファイルに加え、ディスカッションも可能。 電話やEメールでの議論を行っていると、経緯がわからなくなりがちなタスクのフローを「デヂエ」ひとつで完結できます。
◎こんな悩みを「サイボウズ デヂエ 8」が解決します！
-複数メンバーでExcelを更新するのに限界を感じている
勝手に更新されてしまった、どれが最新版かわからない、というような悩みを解決します。
-基幹システムでは扱えないリストを安全に管理したい
セミナー参加者、資料請求リストなど、基幹システムでは扱いづらい情報も、安全に、簡単に管理できます。
-自社にあった業務システムが必要だけど高いお金は払えない
デヂエなら年間10万円で、業務にあったツールを自分たちで作成できます。
-各部署からメールでバラバラに来る業務依頼を効率よく管理したい。
依頼からディスカッション、状況や担当者等の設定もデヂエひとつで管理できるので、対応漏れも防ぎます。
-個人情報が入ったExcelを各自のパソコンに保存しているのが不安
Web型のデヂエなら、データはサーバー上で一括管理。データの書き出しも制御できます。
-社内の調査やアンケートを行う仕組みを簡単に作りたい
ほかの社員の回答は閲覧できない設定や匿名アンケートも可能です。
https://cloud-radar.jp/detail166.html
※資料をダウンロード出来ます。
board
boardはクラウド型バックオフィス業務・経営管理システム。
見積書・請求書を作成するためだけのシステムではありません。
ベンチャー経営者自らが、自身の業務を最小化し、バックオフィス業務・経営管理を最大限自動化することを目指して設計・開発した業務・経営支援システムです。
IT・コンサル・デザインなどの受託系ビジネスに最適化することで、自動化・操作性の向上・シンプルさを実現しています。
30日間無料ですべての機能をお試し頂けます。
・書類やステータスなどは案件単位に管理
・請求処理はまとめて行うことが多い業務なので、ステータス管理やPDF出力・メール送信・郵送を一括で処理できるように設計。しかも自動的に送付状まで作成。
・請求漏れや支払い漏れは絶対に避けなければなりません。TODOを記憶に頼らずダッシュボードに表示。
・会計は過去の結果なので、会計とは別に見込みを把握できる仕組みが必要です。boardを使うと見積中案件を確度別に集計して売上予測を把握できます
https://cloud-radar.jp/detail74.html
※資料をダウンロード出来ます。
Bカート
クラウド型、月額9,800円～、最短3日で始められるBtoB EC・Web受発注システム
Web受発注で業務効率化
FAX・電話注文による個別対応・トラブルでお困りではないですか？
Bカートなら24時間オンラインで受発注が可能。受発注業務は自動化され、すべての注文情報は扱いやすく汎用的なデジタルデータとして保存・運用できます。
手動の入力作業による時間やコスト、人的ミスによるトラブルを大幅に削減できます。
ネット卸で販路開拓
BtoB取引のWeb受発注システムとしてはもちろん、卸のECサイトやWebの商品カタログとして、新規顧客開拓・マーケティングのツールにも活用できるのが、Bカートの特長です。
また、営業支援ツールとして、営業先や展示会での商品提案・即売・見積もりといった用途にもご活用いただけます。
サービス連携で、幅広い業務をサポート
決済・請求業務、販売管理（在庫連動）、出荷・倉庫管理（WMS）といった関連業務も、ASPならではのサービス連携で、幅広くサポートします。システムをカスタマイズすることなく、業務体制に合ったサービスを組み合わせて利用することで、開発コストを抑え、業務の変化にもリスク少なく柔軟に対応できます。
Zoho CRM
顧客情報・商談状況・対応履歴を一元管理します。
Zoho CRM は、顧客・取引先の管理だけでなく、「商談」「タスク」「メモ」など、日々の営業活動データや、見積書・請求書などの関連書類、添付ファイル、メールの送受信履歴など、営業活動に必要なあらゆる情報を一元的に集約できます。
自社の営業スタイルにあわせて各種項目の追加や名称の変更ができ、ワンクリックで自動処理を実行できるカスタムボタンの追加など、ユーザーの要望にあわせた柔軟なカスタマイズも可能です。
◆見積・請求・受注書作成
自社用にデザインしたテンプレートを使用して、見積・請求・受注書を瞬時に作成できます。作成した書類は取引先や商品マスタにひも付くので管理も簡単です。
承認機能で上司承認をとったり、アラートメールを担当者に通知するなど、抜けもれなく、効率的にデスクワークを進められます。
◆レポート・ダッシュボード
いつでもリアルタイムなレポートの作成・集計ができます。40種類以上の豊富な標準レポートもデフォルトで利用できます。
「確度別の進捗状況」、「担当者別の商談」など、マネジメントによる販売分析や、営業会議資料に活用できます。
Zoho Books
Zoho Booksは、クラウド型簿記・中小企業向けの会計サービスです。
中小企業が財務やキャッシュフローを管理しやすいように設計されています。
◆期日どおりのお支払い
デザインされた請求書をお客さまに送付。オンライン支払いの受領ができます。シンプルで、速く、便利です。
◆経費を効率よく追跡
経費の出入を把握し、節約しましょう。単一の場所からお客さまの追跡、分類、請求の管理ができます。
◆銀行の業務を自動化
銀行口座にZoho Booksをつなげ、キャッシュフローをリアルタイムで更新しましょう。取引をモニタリングしてサッと分類できます。
◆顧客ポータルで共同作業
最近の取引の共有、見積もり書承認の加速、一括支払いの受け入れ、顧客ポータルでフィードバックの取り込みなどが行えます。
◆強力なレポート機能
損益計算書、貸借対照表、およびキャッシュ・フロー計算書などの、強力な会計レポートを使用して、常に財務状況を把握しましょう。
◆リアルタイム在庫追跡
らくらく在庫追跡ができます。在庫追跡を有効にし、出入りする商品を効率よく管理しましょう。
オンライン経理サービス「keiri（ケイリ）」
見積りから請求・入金・支払いまですべての管理をクラウド上で
面倒な入出金の管理がkeiriでこんなに簡単に！
■メールで送信。ペーパレスでコスト削減。
見積り書、請求書をメールで送信できますので、
無駄な印刷や送料などコスト削減になります。
■取引先に応じた入金金額を自動算出。
振り込み手数料の負担など取引先との契約内容に
応じた入金金額を自動算出します。
■入金、支払い日にはメールでお知らせ。
入金日や支払い日には金額と取引先をメールで通知し、
入金確認や支払い忘れを防止します。
■外出先でもスマホで見積り作成。
Keiriはスマートフォン向けに最適化しておりますので
外出先でも見積りの確認や作成を行うことができます。
「Hachikin（はちきん）」
Hachikinは、勤怠管理・経費精算の機能を無料で利用することができます。
現在は2人までのユーザを登録して利用することができるようになっています。
個人での利用や、本格利用の前にちょっと試してみたいといった方は、
今すぐご利用頂けます。 また、今後のリリースで勤怠管理・経費精算以外の機能も
順次増やしていく予定です。
＜主な機能＞
■勤怠管理
出退勤の時刻を入力するだけのシンプルな使い方から、様々なプロジェクトに携わるような場合の複雑な実績入力までサポート。入力情報はプロジェクトや顧客ごとに集計することが可能です。システムエンジニアリングサービスなど、客先に常駐するケースにも対応できるような仕組みを取り入れています。
■経費・交通費精算
領収書が必要となる経費精算では、添付することを考えてHachikin上で管理される申請番号と紐付く用紙を印刷できるようにしています。この番号と紐付けることで、経理作業を円滑に進められるようサポートします。また、経費の科目は業種によってもことなるため、企業ごとにメンテナンス可能です。交通費入力では「往復」をサポート。顧客訪問時には「往復」設定することで同経路の交通費を計上できます。
■各種書類のPDF出力
印刷が必要な書類はPDF出力によって対応します。
■ワークフロー設定
勤務表、経費・交通費精算、案件見積もりはワークフローによって3段階まで設定することができます。複数人による段階承認を必要とする場合、1人目の承認を得られた場合にのみ2人目に依頼されます。
■メール通知
ワークフロー上での承認依頼・却下・承認完了など、通知が必要な場面においてはメール送信することで通知します。
保守業務管理システム「AsteaAlliance(アステアアライアンス)」
アステアアライアンス(Astea Alliance)は、見込み客の獲得からプロジェクト見積もり、サービス提供、請求、設置機器の廃棄まで、サービスライフサイクル全体をサポートし、同期・最適化する保守業務管理システムです。
高度なコミュニケーションを通じ、応答時間の短縮と顧客毎に最適で一貫したサービス提供により顧客満足度の向上を支援します。
■Astea Allianceはサービス企業における次の様な課題を解決します
企業課題
・物販による売上が停滞している
・製品・装置の不具合により余分なコストが発生している
・顧客の動向をタイムリーに把握できず、販売機会を損失している
・ベンダーとのシームレスなシステム連携ができず事業拡大の機会を損失している
部門課題
・帳票を2重3重に登録している
・出張修理後に毎回オフィスに戻っている
・自社開発のシステムが拡張できない
・ERPの一部を拡張し使用している
・営業情報やサービス情報が共有できず顧客の不満をより増長させている
・顧客履歴が統合されず損益指標が判らない
請求書発送代行クラウド「請求の助」
請求書発行代行サービス「請求の助」はクラウド上で見積書・納品書・請求書の作成を行い、請求書の発送代行やFAX送信のアウトソーシングを行う日本企業向けのサービスです。料金は低価格で2ヶ月間の間3通まで無料で郵送をお試し頂けます。
クラウド型なので場所を選ばす請求書の発送代行やFAX送信が可能で、郵送165円、FAX30円の業界トップクラスの低価格となっております。
クラウドで見積・請求書を管理「Cloud Paper（クラウドペーパー）」
CLOUD PAPERは、5分でかんたんに美しい見積・請求書を作成できる新しいクラウドアプリケーション。freeeとの連携も。
Windows/Mac対応。毎月繰り返し請求、入金管理、売上レポートなどビジネスに役立つ機能が満載です。
ブラウザで動作するソフトですので、ソフトをインストールすることなく、いつでもどこからでも、見積請求書の作成・管理が行えます。そのほか、発注書・納品書・領収書の作成も可能です。作成した書類はワンボタンで郵送まで行えます。また、入金管理や売上レポートの確認など、業務効率化だけでなく、ビジネスで使える機能も数多く備えています。
◎もっとも使いやすい見積請求書作成ソフト
インストール不要。WindowsでもMacでも。
数多くのフリーランス・小規模事業者の方にご利用いただいております。
◎細かいところに手が届くサービスを目指して利用ユーザー様の声をいただきながら、改善を続けています。
■繰り返し請求
毎月、毎年送る定期的な請求書を自動的に繰り返し作成します。
■データエクスポート
クライアント、見積請求書のCSVデータをエクスポートしてバックアップをとることができます。
■窓付き封筒
一般的な窓付き封筒用に用紙を印刷可能です。なお、送付状の文言は自由に設定できます。窓付き封筒さえあれば、手書きで住所を書かなくてもよくなります。
■freeeと連携
freeeと連携し、特別な操作や手間がなく、請求書データを自動的にfreeeに送信することができます。
■多彩なオプション
請求書作成時に前回ご請求額、ご入金額、繰越金額、今回発生額、今回ご請求額などの項目を追加で表示することができます。
見積・請求作成サービス「ツカエル見積・請求書オンライン」
「ツカエル見積・請求書オンライン」では、見積書の作成から請求書・領収書など帳票の作成ができます。Proプランをお使いの場合は、作成した帳票からレポートを表示して、請求残高なども確認できます。
◎無料利用について
「ツカエル見積・請求書オンライン」は、無料でのご利用も可能です。
ただし、無料利用の場合には以下の制限があります。
・サービスのご利用はユーザー1名のみです。
・帳票ごとに8枚まで作成可能です。（登録後に削除してもカウントは減りません。）
・ユーザー登録から30日間、Proプランの利用が可能です。
・お問い合わせを承ることはできません。
クラウドで見積書・請求書を作成・管理「みつもらー」
みつもらーは、デザイン・アートスタジオ、アイデアスケッチの社内向けツールとして開発されました。見積りの時間をクリエイティブにすれば、もっといいものを作れるんじゃないか？そんな願いからみつもらーのサービスを始めました。
見積書を楽しく作って、豊かで楽しいワークスタイルを目指しています。
＜みつもらーの機能＞
■見積書
最小限の機能で設計されているため、迷うことなく見積りが作成でき、見積りを作るたびにあなたに最適化されます。
■請求書
ワンクリックで見積りデータから簡単に請求書を発行できます。請求書を発行するとステータスも請求状態となり入金管理も可能です。
■自社ロゴ登録
見積書はクライアントとの大切な最初の接点です。オリジナルのロゴを登録して見積り・請求書からのブランディングができます。
■メール送信
ボタンひとつでパスワード付きのURLを発行。プリントアウトしたりPDFにしなくても直接メールで送ることができます。閲覧期間の指定もでき、安心して送信することができます。
■自動入力補助
一度入力したものは自動的に学習し、次からは選択するだけで項目、単価を入力できます。事前の登録作業は不要、使えば使うほどあなたに最適化されます。
■ステータス管理
プロジェクトの進行にあわせて、見積り～受注～請求～入金の管理ができ、請求書の出し忘れのチェックや、入金済みのチェックができます。
■セキュリティ
入力するすべての情報をSSLで暗号化し、安全に送信します。大切なクライアントの情報なども漏れる心配がなく、安心してご利用いただけます。
■iPhoneアプリ
外出先でも場所を選ばずに見積書・請求書を制作することができます。「メールで送る」機能を使えば、そのまま見積書を送信することができます。
■月々レポート
見積書、請求書を発行すると自動的にレポートが更新されます。売上、入金、受注状況をわかりやすいグラフで表示、お仕事の状況を随時把握することができます。
◎フリープランなら無料でできる!
時間に追われるフリーランスや小規模オフィス向けにフリープランをご用意いたしました。
※無制限に見積書が作成できます
※最大10件まで保存ができます
請求書作成サービス「RaQool(ラクール)」
RaQool(ラクール)はExcelによる顧客情報管理などの使いやすさを残しながら、
見積書・請求書がたったの1分で簡単に作成できて、
メール送信や郵送がワンクリックでできるクラウド型の請求書サービスです。
RaQool(ラクール)を使うとこんなにラクになる！
■たったの1分で請求書が完成
顧客データから、自動で請求書・見積書のひな形が生成できます。
日付、宛名、社印の挿入等も自動で行われるので、品名、数量、単価を入力するのみで請求書が完成します。
■ワンクリックでメール送信・郵送
作成した請求書・見積書はメールに添付(PDF)し、送信可能です。（無料）
また、紙での郵送をしたい方は「郵送」もワンクリックで利用可能（210円／通）です。
■整理・検索しやすいデータ管理
顧客管理は整理し易く、検索も簡単！顧客だけでなく見込み顧客も管理できるので、顧客管理システムとしても充分な機能を備えており、Excelでの効率化の限界を超えられます。
■スマートフォン・タブレットに対応
RaQool(ラクール)は、iPhone/AndroidなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットにも対応しているので、移動中など外出先からでも請求書の作成、編集、送付が円滑に行えます。
また、パソコンで作成した請求書や顧客情報など、すべての情報がリアルタイムに同期されます。
■専門家による安全なデータ管理
RaQool(ラクール)では機械の故障や、大規模災害、オペレータの誤操作、ソフトウェアの不具合に備えるため、複数箇所の拠点でデータをリアルタイムにバックアップを取得しています。
また、保存されているデータ全体のフルバックアップも定期的に行い、運用拠点には常に複数個のコピーを作成し管理しています。
＜機能＞
登録している顧客情報から自動的に必要な情報を読み込み、
わずか数クリックで承認済みテンプレートから見積書・請求書をPDFし、
RaQool(ラクール)を利用して直接顧客にメール送信や郵送することができます。
・社印を使う
RaQool(ラクール)では、社印データを登録していただくことで、社印を請求書に自動貼付けすることができます。
・見積書・請求書の管理
RaQool(ラクール)なら見積書・請求書を顧客情報関連付けすることで整理が簡単かつ自動的にできます。また企業別、月別などの条件で請求書を一覧表示できるので、【○○株式会社に送ったあの請求書を確認しないと！】という時でもすぐに見つけることができます。
・顧客情報の管理
RaQool(ラクール)では、顧客だけでなく見込み顧客も管理できるので、顧客管理システムとしても使えます。将来取引があるかもしれない人やセミナーで名刺交換しただけの人の情報も管理しておくことで、RaQool(ラクール)一つで全ての顧客情報を管理できて便利です。
・請求書の郵送
RaQool(ラクール)で作成した見積書・請求書は印刷、送付状の作成、封入、投函をワンクリック(210円)でできます。ただし、送付元はお客様のお名前となりますので、未達の場合はお客様でご対応を頂くことになります。
・メール機能
「メール送信」ボタンをクリックするだけでメールが送信できます。
※メール本文にRaQool(ラクール)の広告などが記載されることはありません。
・モバイル機能
RaQool(ラクール)は、必要な情報に、場所を選ばず、すぐにアクセスできます。iPhone/AndroidなどのスマートフォンやiPadなどのタブレットにも対応しているので、移動中など外出先からでも請求書の作成、編集、送付が円滑に行えます。
請求書の郵送もスマートフォンから可能なため、どこにいても仕事ができます。
・インポート・エクスポート
顧客情報をExcelデータ(CSV形式)でRaQool(ラクール)に読み込めるため、今の顧客情報を１つ１つ入力する必要はありません。またワンクリックで顧客情報や請求書データをExcelデータ(CSV形式)で抽出することができます。
・チームで使う
RaQool(ラクール)では、利用できるユーザー数を限定していませんので、複数のユーザーが全ての機能を同時に使うことができます。また同時にRaQool(ラクール)上の情報を使って請求書を作成したり、編集しても問題ありません。
・さらに機能追加予定!!
RaQool(ラクール)は見積書・請求書作成・送付サービスとして、ユーザーの請求業務をラクにするための機能を提供していますが、見積書や請求書を作成する数が増えるための機能も今後は提供していきます。ユーザーが顧客との出会いから請求書を送るまでの全ての業務をラクにするために、RaQool(ラクール)は全力でサービス機能の拡充を進めていきます。
奉行ｉ10シリーズ
奉行ｉ10シリーズは、中小企業向けの基幹業務システムです。
＜会 計＞
・勘定奉行ｉ10
抜群の機能性で会計業務を省力化
・勘定奉行ｉ10 [個別原価管理編]
「会計」・「原価管理」両側面のマネジメント実現へ導く
・勘定奉行ｉ10 [建設業編]
建設業特有の原価管理と会計管理を両立
・償却奉行ｉ10
多彩な資産管理と確実な税務申告を実現
・申告奉行ｉ10 [法人税・地方税編]
申告書作成業務をサポート
・申告奉行ｉ10 [内訳書・概況書編]
内訳書・概況書作成を省力化
＜人事労務＞
・人事奉行ｉ10
人に関わる総務業務をサポート
・給与奉行ｉ10
迅速な法令対応で安心の給与計算をサポート
・就業奉行ｉ10
多様化する働き方に対応し勤怠集計を自動化
・法定調書奉行ｉ10
各種支払調書の自動作成で年末年始の繁忙期をサポート
＜販売管理＞
・商奉行ｉ10
見積から受注・売上・請求・入金など、販売管理業務を効率化
・蔵奉行ｉ10
発注から仕入・支払締・支払など、仕入在庫管理業務を効率化
国産チャット接客No.1の導入実績「Chamo（チャモ）」
チャットシステムChamo（チャモ）は、国産チャットツールNo.1の導入実績。国内初のスマートフォン対応UIと自動話しかけによるプッシュ機能で1,500社導入以上に導入されています。
チャモが選ばれる理由
●自動話しかけ機能
サイトに訪問したお客様に、お客様の状況にあわせたダイレクトメッセージを自動配信。基本の接客パターンはデフォルトで設定済みなので、スタートしてすぐに運用可能です。（オン・オフは自由にできます）
●管理用アプリも用意
お客様からチャットがあった際にプッシュ通知でお知らせし、その場で対応ができる管理用アプリもご用意。外出が多い方も安心してご利用いただけます。
●導入がカンタン！
基本的な設定は済んだ状態でアカウント発行されますので、数行のタグをサイトに入れるだけで５分でスタート可能です。管理画面も分かりやすいとご好評です。
☆追加料金なしで、以下の機能も使えます
●業界随一！スマートウィジェット
スマートフォンでも、サイトを見ながらチャットができるスマートウィジェットも追加料金なしで標準装備しています。
●組み合わせ無限！自動話しかけ機能
29通りの条件を自由に組み合わせた自動話しかけを設定できるのはChamoだけ！
＜チャット代行サービス＞※別途お見積り
●電話の場合の秘書代行のように、チャット対応のアウトソーシングをご利用いただけます
・秘書代行の経験も豊富な、プロのスタッフが２４時間対応いたします。
・平日18時から24時といった、サイトへの訪問が多いのにも関わらず、従業員の方が不在になりがちな時間帯もチャット代行でカバーすることができます。
COMPANY on Cloud Managed Service
CCMSは、COMPANYのプラットフォームをクラウド上で提供し、お客様へのさらなる貢献を目的としたサービスです。
世界で安全性が実証されたクラウドを用い、お客様のクラウド環境の構築、クラウド上でのCOMPANY運用までを一気通貫のサービスとして提供します。アマゾンウェブサービス（AWS）、Microsoft Azureに加え、今後は、他のクラウドベンダーにも順次対応していきます。
CCMSサービスコンセプト
私たちはこれまで「COMPANY」を提供することで、アプリケーション面からお客様の情報投資効率の向上に努めてきました。
CCMSの提供により、今後は、インフラからアプリケーションまで一貫した問題解決で、さらなる投資効率の向上が可能となりました。
CCMSは、AWS、Microsoft Azureなど世界で安全性が実証されたパブリッククラウドを用い、お客様のクラウド環境の構築、さらには、クラウド上でのCOMPANY運用までをワンストップで提供いたします。
●ノーカスタマイズで利用できるサービスパッケージ
クラウドにおけるシステム運用業務をCOMPANYに特化してチューンナップしているため、 カスタマイズすることなく利用できる、ROIの高いサービスパッケージです。
●無償でバージョンアップするサービスパッケージ
クラウドベンダーから提供される最新テクノロジーへの追随、運用状況の見える化、運用自動化ツールの機能強化等のバージョンアップにより、継続したシステムインフラコストの削減に寄与します。
＜CCMS活用のメリット＞
●早く
・スピーディな運用開始が可能
これまで、アプリケーションを利用するために、ハードウェアの調達、設置、セットアップなど多くの時間を費やしてきました。CCMSでは、クラウドの活用によりアプリケーションを利用開始するまでの時間を大幅に短縮しています。
●簡単に
・インフラ運用はすべてCCMSに
クラウド運用の開始にあたり、人員の確保や特別な研修は必要ありません。 CCMSを採用することで、お客様は、自社でのサーバ管理や障害対応にかかる負荷がなくなり、業務に集中することが可能です。
●安全に
・24時間365日対応 自動で障害の切り分けから復旧まで
CCMSは、クラウド運用ツールWc3（COMPANY CLOUD CONSOLE）とその技術者によって、すべての過程が迅速に対応される保守体制を構築しています。Wc3には、COMPANYのクライアント企業1000社のノウハウや業務プロセスが活用されており、想定しうる障害すべてに即座に対応するアルゴリズムが組まれています。 これにより、障害の感知から復旧までをプログラムが自動的に処理するため、問題の早期解決が可能となり、データセンターよりも安全性の高い環境を実現しております。
・セキュアなプラットフォーム
CCMSは、AWS、Microsoft Azureなど、世界で主要なセキュリティ認証を取得しているクラウドを採用しており高レベルのセキュリティを保っています。
●最適コストで
・クラウド運用でもCOMPANYの独創的な料金体系でサービスを提供
－インフラ利用料は無駄のない従量制課金
－データセンターでの従来インフラの利用料は、サーバスペックのなどを最大の使用予測から見積もる必要があり、お客様は高負担の定額制を強いられるのが一般的でした。CCMSでは、パブリッククラウドの活用により、使用するリソースに対してのみ支払いが発生する従量制課金をとるため、インフラ、利用料の無駄を省くことができます。
－COMPANYライセンス費用に応じた年間定額の運用サービス
システム運用に掛かる費用を一定費化することで、業務システム全般にかかる費用を安定させ、インフラレイヤーの問題もワークスが直に解決します。
J-MOTTO (ジェイ・モット)
「J-MOTTO」は、4,000社以上の企業に利用されている会員制ビジネスサポートサービスです。月額3,000円で基本サービスのグループウェアをご利用いただけるほか、オプションとしてどんなビジネスにも役立つ選べるサービスが目白押しです。
業務の効率化や経費の削減、情報のスムーズな連携など、これからのビジネスをより合理的に、よりスマートに変えていく、高品質のグループウェアサービスをJ-MOTTOからみなさまへ。
SOHOから大企業まで、スケールを問わず活用できる実用的なサービスを提供し、貴社の戦略的なビジネスツールとして、様々なビジネスをサポートします。
＜J-MOTTO (ジェイ・モット)で利用できるサービス＞
●会員基本サービス
基本サービスとしてユーザー数305万ユーザー以上の導入実績を誇るグループウェア「desknet’sNEO」のASP（クラウド型）サービスを利用いただけます。
●会員オプションサービス
（情報共有でお困りの方）
－タイムレコーダー
グループウェアのタイムカード機能では対応が難しい、複数勤務体系の設定、休暇や残業の管理・申請機能などを搭載した勤怠管理サービスです。
－Web給与明細
給与明細・賞与明細・源泉徴収票をWeb上で配布、閲覧することができるサービスです。
－営業支援システム
訪問スケジュールや営業日報などを、営業部門で情報共有できるサービスです。
（経費でお困りの方）
－ホスティング
ホームページの公開やメールの送受信に必要な、サーバの機能や容量をレンタルでご利用いただけるサービスです。
－迷惑メール対策
簡単な設定で迷惑メールをブロック。複合的なスパムフィルタの組み合わせにより、高いスパム防御率を実現します。
－請求の助
いつでも、どこでも、Web上で簡単に見積書・納品書・請求書の作成から郵送まで行える、クラウド請求管理サービスです。
－DMの助
Web上で新規開拓リスト作成からダイレクトメール作成・発送依頼までをワンストップで行えるクラウドサービスです。
（作業効率でお困りの方）
－ワークフロー
稟議申請や社内手続きの効率化を促進する社内申請サービスです。
－企業実務サポート
業務に役立つ規程集や文例集、契約書式のテンプレートなどが無料で利用できる、J-MOTTO会員様限定の経営サポートサービスです。
（その他サービス）
－サイバックスUniv.
全社員が時間や場所を選ばず、効率的に学習することができる無料学習支援サービスです。
－企業信用格付
リスクモンスターが提供する企業信用リスク評価サービスをご利用いただけます。
会員優待サービス
●会員優待サービス
経費削減や業務効率化などに有効な各種協賛企業のサービスを会員特別価格にてご利用いただけます。
プロジェクト管理・工数管理「InnoPM（イノピーエム）」
InnoPM（イノピーエム）は、知的集約型業務に欠かせないプロジェクト管理・工数管理を見える化するツールを、クラウド型で提供しているサービスです。InnoPMは、工数管理やガントチャートによりプロジェクトを見える化します。低価格なクラウド型プロジェクト管理ツール。まずは無料評価版をお試し下さい。
1. 知的集約型業務の生産性を見える化
InnoPMは、工数の予実管理により、不透明になりがちな知的集約型業務の生産性を見える化しています。生産性の見える化により、迅速な経営判断が可能になり、また、スピーディーな情報共有や共通の価値感の創造にも貢献します。
2. 多角的なデータ分析
InnoPMでは、「損益レポート」「資産レポート」「生産性レポート」などの機能により、蓄積されたデータをあらゆる角度から分析することができます。知的集約型業務の見える化により、ソフトウェア開発で頻発する作業工数見積のミスを早めに検知することができ、いわゆるデスマーチ・プロジェクトを未然に防ぐことができます。
▽申込は5人単位です。
▽「ユーザ数」とは、「メンバー管理」機能で登録される人数です。
お客様中心のクラウドCRM「NetSuite CRM+」
NetSuiteのCRM(顧客管理)は、顧客をリアルタイムに360度見渡せる唯一のクラウド ソリューションです。NetSuite CRMは、最初のコンタクトから見込み、オポチュニティ、販売注文、受注から入金管理、更新、アップセル、クロスセル、サポートに至るまで顧客のライフサイクル全体にわたってシームレスな情報の流れを管理します。
SFAや顧客サポート、マーケティングの自動化のような従来のCRM機能に加えて、NetSuite CRMでは、見積り、注文管理、コミッション、販売予測、統合されたEコマース機能が提供されます。
また、統合営業支援(SFA)ソフトウェアにより営業パフォーマンスも向上。
Misoca
Misocaはたった1分で請求書・見積書・納品書の作成が可能です。
メール送付・PDF発行・リンク共有・郵送もワンクリックで完結。
経理業務の手間を大幅に効率化します。
また、見積書から注文書・請求書への変換や、請求書から領収書・検収書の作成もカンタンに行えます。転記ミスや記入漏れなどの心配はもうありません。
Misocaで作った請求書は取引先に「紙の封筒」で届けることができます。ワンクリックで郵送（1通180円）が完結します。
MFクラウド請求書
「MFクラウド請求書」は、クラウド型ソフトのメリットを活かし、煩雑な請求書・見積書・納品書・領収書の作成・送付・受領状況を、いつでもどこでも一元管理できるサービスです。
どのプランも、初期費用無料 & 30日間無料でお試しいただけます。
＜＜特徴＞＞
1.簡単に書類作成ができる
取引先や社印など、各種データを登録することで書類作成時の手間を減らすことができます。
2.送信・受信ができる
書類をPDF化し、ボタン一つで取引先へ直接メール送信や印刷して郵送ができます。また、取引先から送信された書類の受信もできます。
3.書類管理を効率化できる
送受信した見積書・請求書・納品書・領収書のステータスを一元管理することができ、チェックの抜け漏れをなくします。
4.会計データと連携できる
クラウド型会計ソフト『MFクラウド会計・確定申告』とデータを連携して売掛金の管理ができます。
5.郵送代行を依頼できる
請求書の印刷、封入、発送作業まで、すべての作業を代行します。社内で行っていた送付作業を大幅に削減することができます。
6.毎月自動作成ができる
毎月自動作成(※旧定期モード)設定（毎月／毎週等）をすることで、定期的に送付している請求書を自動で作成し、請求忘れを防ぎます。
Make Leaps（メイクリープス）
MakeLeapsは国内20,000社以上の個人事業主や法人に選ばれている業務系クラウドツールです。
シンプルで直感的なインターフェースで、すべての書類をプロフェッショナルなデザインで効率良く作成できます。また、請求書、見積書といった営業・経理業務に必要不可欠な書類をオンライン上で一元管理・送付することができます。
対応書類：見積書、発注書(自社宛/取引先宛)、注文請書、納品書、請求書、領収書
・作業時間管理
作業した時間を入力し、作業報告書を作成、ワンクリックで請求書へ変換できます。
ダッシュボードで「時間を見える化」し、顧客ごと、案件ごとの作業時間をスピーディに把握できます。コンサルティング、弁護士事務所や制作会社など、時間報酬ビジネスに最適です。
・口座連携機能
銀行口座に蓄積される入金情報（入金日、入金額、振込名義）をMakeLeapsへ自動取込できます。この内容に基づいて自動的に適合する請求書を呼び出してくれるので、あとはワンクリックで入金消込できます。
※こちらの機能は、マネーツリー株式会社との業務提携により実現しました。
・郵送代行サービス
数枚の請求書を送付するだけでも大変な時間を奪われます。MakeLeapsなら「送付…」をクリックし郵送を選択するだけで、印刷・封入・投函まで全ての作業を代行します。投函完了後は、お客様にメールでお知らせします。
オンライン上で作成したすべての書類およびアップロードしたPDFファイルを、切手代込みで1通199円 (税込) にて郵送いただけます。
※1通の封筒に同封できる書類は5ページまでです
※合計額 1万円以上の「注文請書」と合計額 5万円以上の「領収書」の郵送には対応しておりません
・Web送付「セキュア送信」
オンライン上で作成したすべての書類およびアップロードしたPDFファイルを何枚でも一括でWeb送付できます。
お客様には添付の代わりに参照リンクがメールで送られる仕組みで、業務コストを従来の80％削減可能です。
・作成予約
「作成予約」機能は、定期的に送付している請求書にスケジュールを設定することで、作成を自動化することができます。月ごとに必要な作業を確認できるので、作成忘れや送付忘れの防止にもなります。
毎月定額の請求書を発行している方にピッタリの機能です。
・商品一覧
請求書や納品書などの書類に記載する項目を商品として事前に登録できます。書類を作成・ 編集する際に、商品コードあるいは商品名を入力するだけで、その他の登録内容をかんたんに呼び出すことができます。取り扱う商品数の多いビジネスでも書類作成をより簡単に行っていただけます。
・承認・権限機能
書類の承認、またチームメンバーの操作権限を管理できます。
書類を送付する前に、上長の方などが書類を承認することができ、誤送付の防止が可能となります。
さらに社内の利用用途や目的に合わせ、チームメンバーによって作業の制限をかけられるため請求業務の分担作業がスムーズかつ効率的になります。
・カード決済機能
「MakeLeapsカード決済」（公開ベータ版）は、受信した請求書を顧客がクレジットカード決済できる機能です。
入金の早期化を促進し、入金消込作業も自動化できます。無料プランでもご利用いただけます。
・セールスフォース連携
SalesforceにML4SFを連携することで、Salesforceに保存された顧客情報をそのまま請求書に反映し、郵送や入金消込までSalesforce内で一括管理することが可能になります。見積書や請求書だけでなく、納品書や発注書などの帳票も同様に作成管理できます。
・チームで共同作業
チームメンバーとして同僚や上司を招待すれば、複数のユーザーが最新データに常時アクセスすることができます。場所や時間を選ばず、リアルタイムに書類を共有できます。
また、顧問の会計士や税理士をMakeLeapsに招待すれば、売上データや入金状況なども共有できるため、必要最低限のコミュニケーションで会計処理をより効率化できます。